در جستجوی آشتی با گذشته، سامی به شهری کوچک می‌رسد و در آنجا با کیم ملاقات می‌کند. به زودی، او و کیم با یک جنایتکار محلی به نام پیرمرد و گروه خانوادگی‌اش روبرو می‌شوند؛ افرادی که در دل شهر با فعالیت‌هایی پنهانی درگیرند. در ابتدا همه چیز آرام به نظر می‌رسد، اما سامی متوجه می‌شود که این شهر رازهایی خطرناک در خود دارد. برای زنده ماندن، او باید به سرعت راه‌حلی بیابد.

این فیلم داستان یک پلیس را روایت می‌کند که از شامه‌ای قوی برخوردار است و می‌تواند بر تکیه بر این حس خلافکاران را رهگیری کند. اما زندگی او و زندگی یکی از خلافکارانی که قصد دارد از مرز عبور کند ، با این حس بویایی متحول می‌شود و سرنوشت او را به مسیر دیگری می‌اندازد و…